来源时间为：2022-03-17
摘要：ASPAC(HK)于2022年3月15日向港交所递交招股书，拟在香港主板上市，其为香港第十家SPAC公司。发起人为“ASPACHoldings”、“裕承科金”、“DeOro”、“汇通永利”，拟重点关注大消费行业(其将利用科技促进其在亚洲的增长和发展，特别是在中国内地和香港)。
S&TLiveReport获悉，特殊目的收购公司ASPAC(HK)ACQUISITIONCORP.以下简称“ASPAC(HK)”于2022年3月15日在港交所递交上市申请，拟香港主板上市。这是该公司第1次递交上市申请，发起人为“ASPACHoldings”、“裕承科金”、“DeOro”、“汇通永利”，独家保荐人为海通国际。
ASPAC(HK)是特殊目的收购公司（SpecialPurposeAcquisitionCompany，简称SPAC），其成立的目的是与一家或多家公司进行业务合并。在物色特殊目的收购公司并购目标时，拟将重点关注大消费行业(其将利用科技促进其在亚洲的增长和发展，特别是在中国内地和香港)。
按购买力平价计，中国估计是最大的消费经济体，并有望在未来十年引领全球消费增长。消费阶层崛起、非一线城市消费兴起、消费者对本土品牌的态度转变以及数字创新的采用是中国消费持续增长的关键驱动力，且其演变具有重塑全球消费市场的潜力。科技进步是不断发展的消费领域的中心，已经显著影响并将继续颠覆该领域的商业模式、供应链、营销及产品。中国是世界上科技最先进的消费市场之一，在电子商务领域表现领先。
鉴于全球疫情及消费者对数字解决方案迫切需求的影响，科技在消费领域的创新发展和应用步伐迅速提升，并使越来越多的企业向数字化转型。公司有望见证商店转型以提供一体化全渠道体验及采用数字化供应链等带来的更多机会。
投资亮点发售条款
注：本次发售不面向公众。
发售、发行及买卖须仅限于专业投资者（专业投资者包括拥有至少8百万港元规模投资组合的个人；资产不少于4千万港元的信托公司；拥有投资组合不小于8百万港元且资产不小于4千万港元的企业或合伙企业。）,只有在SPAC完成收购资产后，散户投资者才可以参与
投资亮点
公司的发起人、彼等各自的联属人士及公司的管理团队拥有特殊目的收购公司上市及特殊目的收购公司并购交易方面的经验;
公司的管理团队及发起人拥有全球资本市场的丰富经验及良好的投资往绩记录;
于金融行业拥有丰富经验的团队为公司提供完备的交易物色网络;及
公司拥有强大的交易执行能力，这对于协商特殊目的收购公司并购交易至关重要。
并购标准
与公司的策略一致，公司将主要寻求收购一项或以上的增长业务，且已识别以下公司认为对评估潜在的特殊目的收购公司并购目标属重要的一般标准及指引:
以可持续的差异化竞争让产品或服务满足庞大的消费或业务市场;
经常性收入来源潜力;
明显竞争优势及╱或公司的团队的独特优势所识别的未充分开发增长机会;
可为目标公司创造重大价值的强大管理团队;
未确认的价值或公司认为市场错误评估的其他特点;
有利的长期增长前景;
差异化的价值主张以及产品或服务障碍;
追求环境、社会及管治价值的道德、专业及负责任的管理层;及
受益于作为上市公司。
公司架构
来源：招股书
ASPACHoldings为由ASPAC(Holdings)GroupCorp.控制的特殊目的工具，而ASPAC(Holdings)GroupCorp.分别由公司的执行董事兼行政总裁曾思维先生及公司的执行董事兼营运总监佘诗颖女士各自拥有50。曾先生为ASPAC(Holdings)的唯一董事。ASPAC(Holdings)GroupCorp.的其他股东包括香港顶尖动力集团有限公司及M1SPACHoldingsLimited。
DeOro为联交所上市公司裕承科金(股份代号:0279)全资拥有的新成立公司，裕承科金由郑志刚博士(太平绅士)持有75权益。
汇通永利获证监会发牌可在香港进行第4类(就证券提供意见)及第9类(提供资产管理)受规管活动。汇通永利的最终实益拥有人为WongCheukFaiAlbert先生、SooSkSean先生及TsuiKenny先生，彼等各自控制汇通永利的三分之一权益。公司的执行董事兼行政总裁曾思维先生现时为汇通永利的负责人员，并为证监会发出的第9类(提供资产管理)牌照的持有人。
发起人介绍
发起人为ASPACHoldings、裕承科金、DeOro及汇通永利。截至本文件日期，ASPACHoldings、DeOro(裕承科金的全资附属公司)及汇通永利分别持有我们已发行B类股份约73.25、16.05及10.70。
ASPAC(Asia)HoldingsCorp.
ASPACHoldings为一家由ASPAC(Holdings)GroupCorp.控制的特殊目的实体，而ASPAC(Holdings)GroupCorp.由执行董事兼行政总裁曾思维先生及执行董事兼营运总监佘诗颖女士各自持有50。曾先生为ASPACHoldings的唯一董事，而佘女士为ASPACHoldings的投资总监。ASPAC(Holdings)GroupCorp.亦为ASPACIAcquisitionCorp(.一家于2022年2月在纳斯达克全球市场上市的特殊目的收购公司)的保荐人。曾先生及佘女士在物色特殊目的收购公司并购目标方面的经验使彼等可与公司创始人及商业领袖广泛接触及联系。此外，凭借曾先生于Templeton15年的职业生涯以及成功于亚洲消费领域(尤其是中国内地及香港)执行全球私募股权投资的领导经验，曾先生将为公司带来物色目标行业高质量特殊目的收购公司并购目标的优势。ASPACHoldings的其他股东包括香港顶尖动力集团有限公司及M1SPACHoldingsLimited，截至最后可行日期彼等合共持有ASPACHoldings约30已发行股份。
裕承科金有限公司及DeOroStrategicsLimited
裕承科金为一家于联交所上市(股份代号:0279)的投资控股公司。裕承科金的若干附属公司获证监会发牌从事证券及期货条例项下的一系列受规管活动，包括自2008年可从事第1类(证券交易)、第4类(就证券提供意见)及第9类(提供资产管理)受规管活动，自2004年可从事第2类(期货合约交易)及自2012年可从事第6类(就机构融资提供意见)受规管活动。裕承科金集团主要从事金融服务行业内广泛领域(包括证券及期货经纪、配售及包销、企业谘询、孖展融资、资产管理、保险经纪及财务规划)业务。其由郑志刚博士(太平绅士)间接持有75权益。DeOro为一家于2022年1月在英属处女群岛注册成立的公司。其由裕承科金间接全资拥有。
裕承科金及DeOro作为公司的发起人，将使公司在筹集资金，以及物色、组织及完成特殊目的收购公司并购交易方面具有明显优势。裕承科金通过DeOro对公司的投资将由裕承科金的管理团队管理，该团队由在各个行业拥有广泛企业融资及投资管理经验的人士组成。
资本市场经验。公司的执行董事杨雪芬女士为裕承科金的执行董事、裕承科金集团的企业融资主管及DeOro的管理合伙人。彼曾任巴克莱亚洲有限公司董事总经理、渣打银行亚洲股票挂钩解决方案董事总经理兼环球主管及花旗集团亚太股票资本市场总监。此外，裕承科金的行政总裁及DeOro的董事刘富荣先生，在香港拥有超过20年的资产管理经验。在加入裕承科金之前，彼曾在融通国际资产管理有限公司、喜望利顾问有限公司及PCAInvestmentsHongKong,Limited担任高级职位。
行业经验。公司亦预期裕承科金将为公司带来物色及分析潜在收购目标(包括消费、零售及科技领域在内)的经验。例如，裕承科金董事总经理叶仰闰先生曾担任BankofAmericaMerrillLynch投资银行部董事，负责亚太区的消费及零售业务。此外，裕承科金的管理合伙人LinZheng博士在香港及中国的科技公司的管理及营运方面拥有丰富的经验。在加入裕承科金之前，Lin博士曾担任慧择保险经纪有限公司(HuizeHoldingLimited)的副总裁兼总裁室成员，该公司是其中一家首先在纳斯达克全球市场上市的中国互联网保险经纪公司(股票代码:HUIZ)。在加入慧择之前，Lin博士曾在国际公司及科技公司担任高管职务，包括曾担任安联集团(AllianzGroup)全球业务线事业部负责人，负责监督安联集团与汇丰银行及渣打银行全球的银行关系业务。除在全球公司及科技公司担任高层管理角色外，Lin博士亦曾担任香港及中国人工智能、区块链及大数据等领域的多家科技初创企业的顾问。
结构融资经验。由于特殊目的收购公司及特殊目的收购公司并购交易通常涉及不同的结构性产品，公司相信裕承科金团队带来的相关专业知识将加强公司的交易执行能力。裕承科金董事总经理叶仰闰先生拥有12年的丰富结构融资经验。在加入裕承科金之前，彼在中国通海证券有限公司专注于结构融资，最后职位为担任结构融资部主管直至2021年4月。此前，彼于2011年12月至2018年4月在工银国际控股有限公司任职，最后职位为杠杆及收购融资部董事总经理。
汇通永利资产管理有限公司
汇通永利为一家于2007年6月在香港注册成立的有限公司。其已获证监会发牌自2008年8月28日起在香港进行第4类(就证券提供意见)及第9类(提供资产管理)受规管活动。汇通永利的证监会牌照受限于汇通永利不得持有客户资产的条件。
于2019年至2021年，汇通永利每年拥有管理账户下超过60亿港元的管理资产，管理账户数目由2019年的超过160个增至2021年的超过200个。其管理的投资类型包括横跨股权、固定收益及另类投资等多个资产类别的全球资产配置。汇通永利主要专注在中国及美国金融及房地产分部的投资。
汇通永利在为家庭和个人实现投资业绩及财富保值目标方面拥有良好往绩记录。于2011年至2021年，汇通永利管理资产实现12.2的复合年增长率。2020年10月至2021年9月，汇通永利前十大全权委托账户(管理资产约28亿港元)的投资收益实现3.86的加权平均收益率，而同期恒生指数涨幅不足1。
汇通永利拥有一支约50名专业人士团队，包括曾思维先生(公司的执行董事兼行政总裁)。曾先生目前持有证监会发出的第9类(提供资产管理)牌照及为汇通永利的负责人员。作为汇通永利的高级人员，曾先生参与监督及建议汇通永利跨多个业务部门的投资策略，包括管理账户、投资基金及私募机会。
发起人的过往经验
ASPACHoldings的过往特殊目的收购公司经验
ASPAC(Holdings)GroupCorp.为ASPACIAcquisitionCorp(.“ASPACI”)的特殊目的收购公司保荐人，该公司为一家特殊目的收购公司，于2022年2月在纳斯达克全球市场上市，并收到上市所得款项总额约69,000,000美元。曾思维先生为ASPACI的董事长、行政总裁及财务总监。ASPACI的投资重点为科技、媒体及电信领域(TMT)、企业总值介乎250百万美元至600百万美元的公司，这些公司可能位于美国及╱或亚洲(不包括中国，其包括香港及澳门)。
ASPACI已发行1,725,000股A类股份及一股B类股份作为发起人股份，总购买价为25,000美元，因此发起人发售后将拥有ASPACI已发行及发行在外股份的20。截至本文件日期，ASPACI并无启动识别特殊目
